恆大集團轉讓廣彙集團股份 回籠資金近150億

恆大集團轉讓廣彙集團股份 回籠資金近150億

(原標題:恆大集團轉讓廣彙集團股份 回籠資金近150億)

“三道紅線”新規出臺的背景下,中國恆大(03333.HK)正在藉助清理投資項目等組合拳策略,以改善財務狀況,向監管指標靠攏。

11月1日晚間,廣匯能源(600256.SZ)、中國恆大先後公告稱,恆大集團將其持有的廣彙集團40.964%股權轉讓予申能集團,轉讓總金額爲人民幣148.5億元。申能集團將受讓恆大集團於2018年入股廣彙集團時的全部對應股權比例,成爲廣彙集團第二大股東。

據瞭解,恆大此舉一方面是爲了降負債,力爭年內脫離一條紅線;另一方面,撤出對廣彙集團的投資也是爲了更好地專注於汽車研發。

恆大集團近幾個月已通過配股股權融資、降價促銷加速回款等運作,以更好落地“高增長、控規模、降負債”的新戰略。

申能上位廣彙集團第二大股東

中國恆大此番轉讓的廣匯能源股份購置於兩年前。

2018年9月21日,廣彙集團、實際控制人孫廣信與恆大集團簽署了《戰略合作協議》和《投資協議》。由恆大集團以從目標公司(廣彙集團)原有股東受讓股權、並向目標公司增資的方式對廣彙集團進行投資,投資總金額爲144.9億元。其中股權轉讓金額爲66.80億元,增資金額爲78.10億元。

2018年10月16日,廣彙集團已辦理完畢上述交易所涉及的工商變更,恆大集團合計持有廣彙集團40.964%的股權,成爲廣彙集團第二大股東。

資料顯示,廣彙集團現已形成“能源開發、汽車服務、現代物流、置業服務”等產業並進的發展格局,擁有廣匯能源(600256.SH)、廣匯汽車(600297.SH)、廣匯物流(600603.SH)、廣匯寶信(01293.HK)4家上市公司。2018年末數據顯示,廣彙集團總資產2637.47億元,完成營業收入1889.42億元,實現淨利潤50.43億元。

根據彼時協議內容,恆大集團與廣彙集團計劃在汽車銷售、能源、地產、物流等領域開展全面戰略合作,充分發揮雙方的資源優勢進行資源整合,共同推動相關產業的發展。

但僅僅兩年之後,恆大出於資金壓力等多重考慮,選擇退出。

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此次交易的受讓方申能(集團)有限公司,創建於1987年,1996年經上海市政府批准成立集團公司,註冊資本100億元,是上海市國資委出資監管的國有獨資有限責任公司。

申能集團作爲上海市重大能源基礎設施的國資投資建設主體,依據市政府能源發展規劃進行市場化運作,主要從事電力、城市燃氣等能源基礎設施項目的投資、建設和經營管理,是保障上海市能源供應安全的重要主體。

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申能集團還從事金融企業股權的投資與資產管理業務,截至2019年末,申能集團擁有申能股份、上海燃氣等14家一級控股子公司。

同時,作爲發起人股東,申能集團及其下屬子公司持有中國太保、東方證券、海通證券、上海電氣、光大銀行等上市公司股權,爲東方證券第一大股東,基本形成“電氣並舉、產融結合”的產業發展格局,發展成爲一家涉足電力、燃氣、金融、線纜、能源服務與貿易等領域的綜合性能源企業集團,連續十八年名列中國企業500強。

恆大多措並舉加速資金回籠

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對於恆大突然讓渡廣彙集團股份,分析人士評論稱:“意料之中,但是多少還是有些突然。”深圳的一家中型券商機構的王姓地產分析師在看到11月1日晚間公告之際表示,恆大此舉能更好助益自身適應最新的房企融資管制大環境。

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恆大集團以144.9億元的成本入股廣彙集團,兩年後的退出之時,恆大集團收回的資金爲148.5億元,兩年間僅增值了3.6億元。

在上述分析師看來,恆大集團的這筆投資無論是從戰略層面還是財務層面來看,都算不上獲得了較豐厚的投資收益。稍顯急切地退出,讓市場人士很難將其與恆大集團資金緊張的風波事件割裂開來。

半年報顯示,截至2020年6月底,恆大有息負債爲8355億元,剔除預售賬款後的資產負債率爲85.28%,淨負債率爲199%。

尤其是今年9月針對房地產企業精準施策,一企一策的“三道紅線”融資新規出臺後,對標相關指標,恆大處於紅色(三個指標均踩線)檔房企之列,按照規定,恆大不能新增有息債務。

鑑於此,此後的短短兩三個月時間,恆大集團採取了系列舉措以改善財務資金狀況。9月29日,恆大地產與1300億戰投中的863億戰投簽訂補充協議,戰投同意轉爲普通股權長期持有,以緩解原本需要在2021年1月31日前履行的1300億戰略投資的回購義務壓力。

最新的10月14日,中國恆大公告稱,擬每股16.5港元價格配售新股2.6億股,募集資金43億港元,每股配售價較13日(上一交易日)收市價每股19.34港元折讓14.68%。

更早之前的8月13日,中國恆大旗下物業管理板塊引入235億港元戰略投資以支持發展;9月15日,恆大汽車(00708.HK)也通過配股引入多家國際投資人,募集資金40億港元。

此番恆大集團撤出對廣彙集團的投資,也被外部解讀爲恆大集團優化自身資金結構的重要舉措。

此外,積極推動下屬業務板塊登陸資本市場,亦是恆大降槓桿的經營行爲。其中包括恆大物業集團有限公司向港交所提交上市申請,以及恆大汽車已與海通證券簽署上市輔導協議,並在深圳證監局備案登記,擬在上海證券交易所科創板掛牌上市。

恆大從今年開始實施“高增長、控規模、降負債”的新戰略。按照 “降負債”目標,恆大希望在2020年到2022年,力爭有息負債平均每年減少1500億元。

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新近的10月23日,中國恆大發布公告稱,其已提前償還121億港元2020年到期的11%的境外債。至此,恆大已將所有2020年到期債券償還完畢。

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